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理財(cái)師是做什么的，銀行理財(cái)師具體是指什么要什么從業(yè)資格證書

來源：整理 時(shí)間：2023-06-10 15:55:59 編輯：金融知識(shí) 手機(jī)版

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1，銀行理財(cái)師具體是指什么要什么從業(yè)資格證書

銀行理財(cái)師說白了就是銀行的業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶推銷本行的理財(cái)產(chǎn)品或者銀行保險(xiǎn)！一般需要證券從業(yè)資格證書！每個(gè)季度開放一次考試！有的股份制銀行只要你能賣產(chǎn)品證書什么的也就無所謂了

銀行理財(cái)師具體是指什么要什么從業(yè)資格證書

2，金融理財(cái)師的工作內(nèi)容有哪些

只是名字高大上，多數(shù)所謂的金融理財(cái)師僅僅是經(jīng)紀(jì)人，收入僅僅依賴傭金，專業(yè)的金融理財(cái)師工作主要是根據(jù)客戶的需求，資產(chǎn)狀況和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，因人而異的為客戶配置多種投資來盡可能降低風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)大收益。
《金融理財(cái)原理·上冊(cè)》《金融理財(cái)原理·下冊(cè)》《投資規(guī)劃》《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃》《員工福利與退休計(jì)劃》《個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃》更多詳情，百度上游培訓(xùn)。

金融理財(cái)師的工作內(nèi)容有哪些

3，有誰知道銀行的金融理財(cái)師這一職業(yè)是干什么的嗎

一般，銀行的理財(cái)師就是指銀行的大堂經(jīng)理或客戶經(jīng)理！他們并不算銀行的正式員工，而是銀行應(yīng)聘過來的！合同一到時(shí)期，銀行看你的一望表現(xiàn)，或?qū)︺y行的貢獻(xiàn)可以再聘用你！所以可以說：他的工資機(jī)制就是，底薪加提成！提成就是推銷各個(gè)理財(cái)產(chǎn)品所拿到的提成！
一般銀行里的金融理財(cái)師都是持有afp或者cfp證的，你就去理財(cái)區(qū)那塊問問就行
銀行的理財(cái)經(jīng)理一般都要考金融理財(cái)師的，也就是AFP和CFP執(zhí)業(yè)資格證，理財(cái)經(jīng)理在銀行還是很有發(fā)展的，工資很高。
拿提成是一種啊，也可以直接收傭金啊。
現(xiàn)在我國(guó)的金融理財(cái)行業(yè)發(fā)展還是初級(jí)階斷。許多理財(cái)人員的能力還是有一些問題的，不過隨著我國(guó)理財(cái)業(yè)的不斷發(fā)展，相信將來一定會(huì)出現(xiàn)一批不錯(cuò)的專業(yè)的理財(cái)人士。

有誰知道銀行的金融理財(cái)師這一職業(yè)是干什么的嗎

4，考到理財(cái)規(guī)劃師證以后可以做什么工作 每個(gè)工作的年薪大概是多少 需

理財(cái)規(guī)劃師（Certified Financial Planner,CFP）,又譯為金融策劃師，中國(guó)本土的理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證是中華人民共和國(guó)勞動(dòng)和社會(huì)保障部在全國(guó)范圍內(nèi)推行的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)人員資質(zhì)認(rèn)證體系的總稱。 理財(cái)師是專業(yè)性極強(qiáng)的職業(yè)，從業(yè)者除應(yīng)具有淵博的專業(yè)知識(shí)、嫻熟的投資理財(cái)技能、豐富的理財(cái)經(jīng)驗(yàn)外，還要熟悉股票、基金、債券、外匯等金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域，同時(shí)具備隨時(shí)掌握國(guó)際國(guó)內(nèi)金融形勢(shì)的綜合專業(yè)素質(zhì)。因?yàn)樵盒Ｅ囵B(yǎng)遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)對(duì)理財(cái)規(guī)劃人才的需求，理財(cái)規(guī)劃師的供需矛盾相當(dāng)明顯，那些受過較高層次教育、通過專門認(rèn)證考試、具有一定從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、保持高水準(zhǔn)職業(yè)道德的理財(cái)規(guī)劃人員成為金融、保險(xiǎn)、基金等行業(yè)熱捧的對(duì)象。 2005年8月國(guó)家勞動(dòng)與社會(huì)保障部推出理財(cái)規(guī)劃師，考試合格者，由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格等級(jí)證書（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）。該職業(yè)共設(shè)二個(gè)等級(jí)：理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。 理財(cái)規(guī)劃師： 大專學(xué)歷，從事相關(guān)工作4年以上； 本科學(xué)歷，從事相關(guān)工作3年以上； 碩士學(xué)歷，從事相關(guān)工作1年以上。 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師： 1、具有大?；?qū)W士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職工作5年以上； 2、具有非金融專業(yè)的碩士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事理本職工作 3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作）； 3、取得金融專業(yè)碩士以上（含碩士）學(xué)位或其他專業(yè)博士學(xué)位，取得理財(cái)規(guī)劃師證書后，連續(xù)從事本職工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎(jiǎng)勵(lì)成果、論文著作）；
可以的，這個(gè)行業(yè)比較有前景，但是要注重學(xué)習(xí)知識(shí)培養(yǎng)實(shí)戰(zhàn)能力才好，證書也不能少， http://www.zhibo365.com

5，理財(cái)師主要在哪里工作做一些什么

說是理財(cái)師但其實(shí)就是銷售顧問！推高提成的產(chǎn)品或項(xiàng)目，也不管你們掙錢不反正自己掙錢就好啦！
如何應(yīng)對(duì)面試的“十大必考題”？ 2006年09月27日 14:00:34 來源：招聘網(wǎng) 【字號(hào) 大 中 小】 【我要打印】 【我要糾錯(cuò)】 【email推薦： 】 面試時(shí)，有幾個(gè)問題是公司面試人員常常會(huì)提出的，針對(duì)這些問題好好準(zhǔn)備，在面試時(shí)也就不會(huì)啞口無言，無言以對(duì)了，下面就面試十大必考題做出分析： （1）為什么想進(jìn)本公司？ 這通常是面試官最先問到的問題。此時(shí)面試官就開始評(píng)斷錄用與否了，建議大家先判斷自己去應(yīng)征的工作性質(zhì)，是專業(yè)能力導(dǎo)向呢，或是需要溝通能力，其實(shí)現(xiàn)在市場(chǎng)多以服務(wù)為方向，所以口才被視為基本能力之一，所以在此時(shí)就要好好表現(xiàn)自己的口才，而口才較差者就務(wù)必表現(xiàn)出自己的專業(yè)能力即誠(chéng)意，彌補(bǔ)口才不足的部分。 回答這個(gè)問題時(shí)，一定要積極正面，如想要使自己能有更好的發(fā)展空間，希望能在相關(guān)領(lǐng)域中有所發(fā)展，希望能在公司多多學(xué)習(xí)等等﹔此時(shí)可以稍稍夸一下面試公司，但切記一定要誠(chéng)懇，不然可是會(huì)畫蛇添足，得不償失哦！對(duì)于社會(huì)新鮮人的建議則是，由于之前沒有工作經(jīng)驗(yàn)，所以建議你可以坦承的說出自己的動(dòng)機(jī)，不過用語還是要思考一下。 （2）喜歡這份工作的哪一點(diǎn)？ 相信其實(shí)大家心中一定都有答案了吧！每個(gè)人的價(jià)值觀不同，自然評(píng)斷的標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)不同，但是，在回答面試官這個(gè)問題時(shí)可不能太直接就把自己心理的話說出來，尤其是薪資方面的問題，不過一些無傷大雅的回答是不錯(cuò)的考慮，如交通方便，工作性質(zhì)及內(nèi)容頗能符合自己的興趣等等都是不錯(cuò)的答案，不過如果這時(shí)自己能仔細(xì)思考出這份工作的與眾不同之處，相信在面試上會(huì)大大加分。 （3）自己的優(yōu)缺點(diǎn)為何？ 有許多面試官都喜歡問這個(gè)問題，目的是在于檢視人才是否適當(dāng)，求職者的誠(chéng)懇度等等，在這之前應(yīng)該好好分析自己，將自己的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)列張單子，在其中挑選亦是缺點(diǎn)亦是優(yōu)點(diǎn)的部分，在回答問題時(shí)，以優(yōu)點(diǎn)作為主要訴求，強(qiáng)調(diào)可以為公司帶來利益的優(yōu)點(diǎn)，如積極，肯學(xué)習(xí)是最普遍的回答，而缺點(diǎn)部分則建議選擇一些無傷大雅的小缺點(diǎn)，或是上述那些模嶙兩可的優(yōu)缺點(diǎn)作為回答，這樣才不會(huì)使面試官太過針對(duì)缺點(diǎn)做發(fā)揮，造成面試上的困難。 （4）對(duì)公司的了解有多少？ 這時(shí)準(zhǔn)備的功夫就派上用場(chǎng)，將你之前所吸收的信息發(fā)揮出來吧！至少也要知道公司的產(chǎn)品是哪些，提供哪些服務(wù)等等，不然面試官一問當(dāng)場(chǎng)傻在那兒就糗大了，所以一定要事前準(zhǔn)備！ （5）對(duì)工作的期望與目標(biāo)何在？ 這是面試者用來評(píng)斷求職者是否對(duì)自己有一定程度的期望、對(duì)這份工作是否了解的問題。對(duì)于工作有確實(shí)學(xué)習(xí)目標(biāo)的人通常學(xué)習(xí)較快，對(duì)于新工作自然較容易進(jìn)入狀況，這時(shí)建議你，最好針對(duì)工作的性質(zhì)找出一個(gè)確實(shí)的答案，如業(yè)務(wù)員的工作可以這樣回答：“我的目標(biāo)是能成為一個(gè)超級(jí)業(yè)務(wù)員，將公司的產(chǎn)品廣泛的推銷出去，達(dá)到最好的業(yè)績(jī)成效；為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，我一定會(huì)努力學(xué)習(xí)，而我相信以我認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，一定可以達(dá)到這個(gè)目標(biāo)?！逼渌惖墓ぷ饕部梢员日者@個(gè)方式來回答，只要在目標(biāo)方面稍微修改一下就可以了。 （6）為什么要離職？ 回答這個(gè)問題時(shí)一定要小心，就算在前一個(gè)工作受到在大的委屈，對(duì)公司有多少的怨言，都千萬不要表現(xiàn)出來，尤其要避免對(duì)公司本身主管的批評(píng)，避免面試官的負(fù)面情緒及印象；建議此時(shí)最好的回答方式是將問題歸咎在自己身上，例如覺得工作沒有學(xué)習(xí)發(fā)展的空間，自己想在面試工作的相關(guān)產(chǎn)業(yè)中多加學(xué)習(xí)，或是前一份工作與自己的生涯規(guī)劃不合等等，回答的答案最好是積極正面的。 （7）選擇這份工作的原因?yàn)楹危?這是面試官用來測(cè)試應(yīng)聘者對(duì)工作理解度的問題，藉以了解求職者只是基于對(duì)工作的憧憬或是確實(shí)的興趣來應(yīng)征這份工作，此時(shí)之前所強(qiáng)調(diào)的事先研究功夫又再度派上用場(chǎng)，建議你的回答應(yīng)以個(gè)人的興趣配合工作內(nèi)容特質(zhì)，表現(xiàn)出高度的誠(chéng)意，這樣才可以為自己鋪下邁向成功之路。
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