理財咨詢師的具體工作是與客戶進行交談和溝通，掌握他們的信息，分析他們的基本情況，掌握他們的理財目標和需求，為他們提供理財建議；指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，分析客戶財務(wù)收支，判斷客戶財務(wù)狀況,2.目前理財規(guī)劃的概念在金融行業(yè)已經(jīng)逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業(yè)銀行，很多都設(shè)立了專門的個人理財工作室或理財部門，為客戶提供相應(yīng)的理財部門,你喜歡這份工作嗎銷售,投資理財咨詢公司做的銷售比傳統(tǒng)的銷售行業(yè)好很多，但是這個理財行業(yè)也有很多咨詢公司。
初入社會，首先要對自己做一個初步的評估。你喜歡這份工作嗎銷售？投資理財咨詢公司做的銷售比傳統(tǒng)的銷售行業(yè)好很多，但是這個理財行業(yè)也有很多咨詢公司。入職前一定要了解公司的相關(guān)情況，在行業(yè)中的地位等等。2012年以前，理財咨詢公司多為信托公司或配套公司旗下的第三方財富管理咨詢公司，以及私募股權(quán)投資；2012年以后，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融理財也開始流行；另一部分是黃金、外匯、期貨、白銀等相關(guān)投資公司。
1。據(jù)了解，美國金融理財 division的平均年收入為11萬美元，而香港金融理財 division去年最高收入達到200多萬港幣。全國理財規(guī)劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內(nèi)金融/123455參考我國宏觀經(jīng)濟形勢，不難預(yù)見，金融理財師將成為繼律師、注冊會計師之后，我國又一個具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。2.目前理財規(guī)劃的概念在金融行業(yè)已經(jīng)逐漸為人所知，尤其是在保險公司和商業(yè)銀行，很多都設(shè)立了專門的個人理財工作室或理財部門，為客戶提供相應(yīng)的理財部門。
理財咨詢師的具體工作是與客戶進行交談和溝通，掌握他們的信息，分析他們的基本情況，掌握他們的理財目標和需求，為他們提供理財建議；指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目，分析客戶財務(wù)收支，判斷客戶財務(wù)狀況。根據(jù)客戶需求獨立設(shè)計可行方案，并給予具體操作指導(dǎo)。及時收集客戶反饋，分析方案實施結(jié)果，撰寫報告。工資跟成績有關(guān)，有高有低。一般是底薪低，提成高?？蛻舳啵蛻舻馁Y金就大，收益就高。
4、銀行的 理財經(jīng)理真的很掙錢嗎還不錯。客戶屬于銀行的營銷崗，分為私人客戶經(jīng)理(理財客戶經(jīng)理)、個人貸款客戶經(jīng)理、公司客戶經(jīng)理，(1)私人客戶經(jīng)理主要服務(wù)于私人客戶，有的銀行稱之為理財客戶經(jīng)理。他們的工作職責(zé)主要是維護老客戶，開發(fā)新客戶，拉存款，銷售銀行產(chǎn)品等，私人客戶經(jīng)理需要有存款、國債、基金、股票、保險、黃金、外匯、期貨等。(2)個人貸款客戶經(jīng)理主要負責(zé)營銷和辦理個人貸款業(yè)務(wù)，如個人經(jīng)營性貸款、個人住房貸款、汽車貸款等，要求有很強的風(fēng)險意識，善于判斷人，了解客戶復(fù)雜的社會關(guān)系和實際情況。
