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什么是配套融資,資產(chǎn)置換發(fā)行股份配套融資是什么意思

來(lái)源:整理 時(shí)間:2023-01-25 22:39:05 編輯:金融知識(shí) 手機(jī)版

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1,資產(chǎn)置換發(fā)行股份配套融資是什么意思

就是將垃圾資產(chǎn)(盈利性不好的資產(chǎn))換人家優(yōu)質(zhì)置產(chǎn),然后再發(fā)行股份,在換來(lái)的這部分優(yōu)質(zhì)置產(chǎn)上做文章。
你好!千變?nèi)f化一個(gè)問(wèn)題,就是要在股市里套錢(qián)??如有疑問(wèn),請(qǐng)追問(wèn)。

資產(chǎn)置換發(fā)行股份配套融資是什么意思

2,監(jiān)管部門(mén)禁止借殼上市配套融資是什么意思呢

監(jiān)管部門(mén)禁止借殼上市配套融資意思就是禁止利用借殼上市增發(fā)股份方式融資。附注:1.配套融資是指上市公司在進(jìn)行并購(gòu)時(shí),同時(shí)向投資者定向增發(fā)股份進(jìn)行融資。2.借殼上市是指一家私人公司通過(guò)把資產(chǎn)注入一家市值較低的已上市公司,得到該公司一定程度的控股權(quán),利用其上市公司地位,使母公司的資產(chǎn)得以上市。通常該殼公司會(huì)被改名。
同樣困惑中,前期報(bào)道借殼上市不能配套融資,期待高手解答!

監(jiān)管部門(mén)禁止借殼上市配套融資是什么意思呢

3,關(guān)于配套融資的資金用途

關(guān)于并購(gòu)重組配套融資問(wèn)題 問(wèn):2011年《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》修訂時(shí)提出上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的,可以同時(shí)募集部分配套資金,所配套資金比例不超過(guò)交易總金額25%的?!兜谑龡l、第四十三條的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意見(jiàn)第12號(hào)》規(guī)定:“上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)同時(shí)募集的部分配套資金,主要用于提高重組項(xiàng)目整合績(jī)效”。“主要用于提高重組項(xiàng)目整合績(jī)效”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有哪些? 答:上市公司在發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)時(shí),可同時(shí)募集配套資金,通過(guò)“一站式”審核的方式,提升上市公司并購(gòu)重組的市場(chǎng)效率,拓寬并購(gòu)重組的融資渠道,提高并購(gòu)重組的整合績(jī)效。在論證配套融資方案時(shí)應(yīng)注意以下問(wèn)題: 1.募集配套資金提高上市公司并購(gòu)重組的整合績(jī)效主要包括:本次并購(gòu)重組交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付;本次并購(gòu)交易稅費(fèi)、人員安置費(fèi)用等并購(gòu)整合費(fèi)用的支付;本次并購(gòu)重組所涉及標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)資金安排;補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等。 2.屬于以下情形的,不得以補(bǔ)充流動(dòng)資金的理由募集配套資金:上市公司資產(chǎn)負(fù)債率明顯低于同行業(yè)上市公司平均水平;前次募集資金使用效果明顯未達(dá)到已公開(kāi)披露的計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)期收益;并購(gòu)重組方案僅限于收購(gòu)上市公司已控股子公司的少數(shù)股東權(quán)益;并購(gòu)重組方案構(gòu)成借殼上市。 3.上市公司、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)配套募集資金的必要性、具體用途、使用計(jì)劃進(jìn)度和預(yù)期收益進(jìn)行充分地分析、披露。

關(guān)于配套融資的資金用途

4,資產(chǎn)重組競(jìng)價(jià)類(lèi)配套融資是什么意思

資產(chǎn)重組競(jìng)價(jià)類(lèi)配套融資,是為了支持資產(chǎn)重組競(jìng)價(jià)而提供的資金,一般是金融機(jī)構(gòu)提供,有時(shí)也有財(cái)政資金介入。相關(guān)資料:為了貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2010〕27號(hào))的有關(guān)規(guī)定,支持企業(yè)利用資本市場(chǎng)開(kāi)展兼并重組,促進(jìn)行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級(jí),進(jìn)一步規(guī)范、引導(dǎo)借殼上市活動(dòng),完善上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的制度規(guī)定,鼓勵(lì)上市公司以股權(quán)、現(xiàn)金及其他金融創(chuàng)新方式作為兼并重組的支付手段,拓寬兼并重組融資渠道,提高兼并重組效率?,F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)決定如下:一、在《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《重組辦法》)第十一條后增加一條,作為第十二條:“自控制權(quán)發(fā)生變更之日起,上市公司向收購(gòu)人購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總額,占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更的前一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到100%以上的,除符合本辦法第十條、第四十二條規(guī)定的要求外,上市公司購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間應(yīng)當(dāng)在3年以上,最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)均為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)人民幣2000萬(wàn)元。上市公司購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)屬于金融、創(chuàng)業(yè)投資等特定行業(yè)的,由中國(guó)證監(jiān)會(huì)另行規(guī)定。前款規(guī)定的重大資產(chǎn)重組完成后,上市公司應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司治理與規(guī)范運(yùn)作的相關(guān)規(guī)定,在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面獨(dú)立于控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè),與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者顯失公平的關(guān)聯(lián)交易?!岸?、將《重組辦法》第十二條中的“計(jì)算前條規(guī)定的比例時(shí)”修改為“計(jì)算本辦法第十一條、第十二條規(guī)定的比例時(shí)”。將該條第一款第(四)項(xiàng)修改為“上市公司在12個(gè)月內(nèi)連續(xù)對(duì)同一或者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)、出售的,以其累計(jì)數(shù)分別計(jì)算相應(yīng)數(shù)額。已按照本辦法的規(guī)定報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的資產(chǎn)交易行為,無(wú)須納入累計(jì)計(jì)算的范圍,但本辦法第十二條規(guī)定情形除外?!比?、將《重組辦法》第十七條中的“上市公司擬進(jìn)行本辦法第二十七條第一款第(一)、(二)項(xiàng)規(guī)定的重大資產(chǎn)重組以及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的”修改為“上市公司擬進(jìn)行本辦法第二十八條第一款第(一)至(三)項(xiàng)規(guī)定的重大資產(chǎn)重組以及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的”。四、在《重組辦法》第二十七條第一款中增加一項(xiàng),作為該款的第(一)項(xiàng):“符合本辦法第十二條的規(guī)定”。五、將《重組辦法》第三十五條修改為:“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)應(yīng)當(dāng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定,對(duì)實(shí)施重大資產(chǎn)重組的上市公司履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)。持續(xù)督導(dǎo)的期限自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組之日起,應(yīng)當(dāng)不少于一個(gè)會(huì)計(jì)年度。實(shí)施本辦法第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組,持續(xù)督導(dǎo)的期限自中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組之日起,應(yīng)當(dāng)不少于3個(gè)會(huì)計(jì)年度?!绷?、在《重組辦法》第三十六條中增加一款,作為第二款:“獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)還應(yīng)當(dāng)結(jié)合本辦法第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后的第二、三個(gè)會(huì)計(jì)年度的年報(bào),自年報(bào)披露之日起15日內(nèi),對(duì)前款第(二)至(六)項(xiàng)事項(xiàng)出具持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn),向派出機(jī)構(gòu)報(bào)告,并予以公告?!逼?、在《重組辦法》第四十一條中增加一款,作為第二款:“上市公司為促進(jìn)行業(yè)或者產(chǎn)業(yè)整合,增強(qiáng)與現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng),在其控制權(quán)不發(fā)生變更的情況下,可以向控股股東、實(shí)際控制人或者其控制的關(guān)聯(lián)人之外的特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn),發(fā)行股份數(shù)量不低于發(fā)行后上市公司總股本的5%;發(fā)行股份數(shù)量低于發(fā)行后上市公司總股本的5%的,主板、中小板上市公司擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額不低于1億元人民幣,創(chuàng)業(yè)板上市公司擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易金額不低于5000萬(wàn)元人民幣?!卑恕⒃凇吨亟M辦法》第四十一條后增加一條,作為第四十三條:“上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的,可以同時(shí)募集部分配套資金,其定價(jià)方式按照現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定辦理?!本拧ⅰ渡鲜泄痉枪_(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《實(shí)施細(xì)則》)第六條修改為:“發(fā)行方案涉及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的重大資產(chǎn)重組的,其配套融資按照現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定辦理?!笔?、本決定自2011年9月1日起施行?!吨亟M辦法》、《實(shí)施細(xì)則》根據(jù)本決定作相應(yīng)的修改,重新公布。
上市公司及其控股或者控制的公司購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn),達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的,構(gòu)成重大資產(chǎn)重組: (一)購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)總額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到50%以上; (二)購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度所產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入占上市公司同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告營(yíng)業(yè)收入的比例達(dá)到50%以上; (三)購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)凈額占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末凈資產(chǎn)額的比例達(dá)到50%以上,且超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣。

5,配套融資是什么意思

配套融資是指上市公司在進(jìn)行并購(gòu)時(shí),同時(shí)向投資者定向增發(fā)股份進(jìn)行融資?! ∨涮兹谫Y的適用范圍:(1)募集配套資金提高上市公司并購(gòu)重組的整合績(jī)效主要包括:并購(gòu)重組交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付;并購(gòu)交易稅費(fèi)、人員安置費(fèi)用等并購(gòu)整合費(fèi)用的支付;并購(gòu)重組所涉及標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)資金安排;補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等。(2)屬于以下情形的,不得以補(bǔ)充流動(dòng)資金的理由募集配套資金:上市公司資產(chǎn)負(fù)債率明顯低于同行業(yè)上市公司平均水平;前次募集資金使用效果明顯未達(dá)到已公開(kāi)披露的計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)期收益;并購(gòu)重組方案僅限于收購(gòu)上市公司已控股子公司的少數(shù)股東權(quán)益;并購(gòu)重組方案構(gòu)成借殼上市。擴(kuò)展資料:配套融資的要求:1、至少有項(xiàng)目發(fā)起人,項(xiàng)目公司,資金提供方三方參與。2、資金提供方主要依靠項(xiàng)目自身的資產(chǎn)和未來(lái)現(xiàn)金流量作為資金償還的保證。3、項(xiàng)目融資是一種無(wú)追索權(quán)或有限追索權(quán)的融資方式,即如果將來(lái)項(xiàng)目無(wú)力償還借貸資金,債權(quán)人只能獲得項(xiàng)目本身的收入與資產(chǎn),而對(duì)項(xiàng)目發(fā)起人的其他資產(chǎn)卻無(wú)權(quán)染指。4、項(xiàng)目融資與傳統(tǒng)融資的主要區(qū)別在于,按照傳統(tǒng)的融資方式,貸款人把資金貸給借款人,然后由借款人把借來(lái)的資金投資于興建的某個(gè)項(xiàng)目,償還債款的義務(wù)由借款人承擔(dān)。貸款人所看重的是借款人的信用、經(jīng)營(yíng)情況、資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債程度等,而不是他所經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目的成敗,因?yàn)榻杩钊松杏衅渌Y產(chǎn)可供還債之用。但按照項(xiàng)目融資的方式。工程項(xiàng)目的主辦人或主辦單位一般都專(zhuān)門(mén)為該項(xiàng)目的籌資而成立一家新的項(xiàng)目公司由貸款人把資金直接貸給工程項(xiàng)目公司,而不是貸給項(xiàng)目的主辦人,在這種情況下,償還貸款的義務(wù)是由該工程項(xiàng)目公司來(lái)承擔(dān),而不是由承辦人來(lái)承擔(dān)。貸款人的貸款將從該工程項(xiàng)目建設(shè)投入營(yíng)運(yùn)后所取得的收益中得到償還,因此,貸款人所看重的是該工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性,可能性以及其所得的收益,項(xiàng)目的成敗對(duì)貸款人能否收回其貸款具有決定性的意義。而項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵是項(xiàng)目公司在投資項(xiàng)目的分析論證中要有準(zhǔn)確完備的信息來(lái)源和渠道,要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行周密的細(xì)致的調(diào)研分析和有效的組織實(shí)施能力,要全面了解和熟識(shí)投資項(xiàng)目的建設(shè)程序,要有預(yù)見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施中可能出現(xiàn)的問(wèn)題及應(yīng)采取的相應(yīng)對(duì)策,這些專(zhuān)業(yè)性,技術(shù)性極強(qiáng)的工作。在國(guó)際上一些大型的投資項(xiàng)目,通常都由一家專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司擔(dān)任其項(xiàng)目的財(cái)務(wù)顧問(wèn),財(cái)務(wù)顧問(wèn)公司做為資本市場(chǎng)中介于籌資者與投資者之間的中介機(jī)構(gòu)憑借其對(duì)市場(chǎng)的了解以及專(zhuān)門(mén)的財(cái)務(wù)分析人才優(yōu)勢(shì),可以為項(xiàng)目制定嚴(yán)格的,科學(xué)的,技術(shù)的財(cái)務(wù)計(jì)劃以及形成最小的資本結(jié)構(gòu)。參考資料來(lái)源:搜狗百科--融資
配套融資是指上市公司在進(jìn)行并購(gòu)時(shí),同時(shí)向投資者定向增發(fā)股份進(jìn)行融資?!   ∨涮兹谫Y的適用范圍:  (1)募集配套資金提高上市公司并購(gòu)重組的整合績(jī)效主要包括:并購(gòu)重組交易中現(xiàn)金對(duì)價(jià)的支付;并購(gòu)交易稅費(fèi)、人員安置費(fèi)用等并購(gòu)整合費(fèi)用的支付;并購(gòu)重組所涉及標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)資金安排;補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等?! 。?)屬于以下情形的,不得以補(bǔ)充流動(dòng)資金的理由募集配套資金:上市公司資產(chǎn)負(fù)債率明顯低于同行業(yè)上市公司平均水平;前次募集資金使用效果明顯未達(dá)到已公開(kāi)披露的計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)期收益;并購(gòu)重組方案僅限于收購(gòu)上市公司已控股子公司的少數(shù)股東權(quán)益;并購(gòu)重組方案構(gòu)成借殼上市。
就是將垃圾資產(chǎn)(盈利性不好的資產(chǎn))換人家優(yōu)質(zhì)置產(chǎn),然后再發(fā)行股份,在換來(lái)的這部分優(yōu)質(zhì)置產(chǎn)上做文章。
今年8月,證監(jiān)會(huì)公布了《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《決定》),在《決定》中,借殼上市被界定為"自控制權(quán)發(fā)生變更之日起,上市公司向收購(gòu)人購(gòu)買(mǎi)的資產(chǎn)總額,占上市公司控制權(quán)發(fā)生變更前的一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額的比例達(dá)到100%以上的交易行為"。借殼標(biāo)準(zhǔn)被劃定為,擬借殼對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間應(yīng)當(dāng)在3年以上,最近2個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)超過(guò)2000萬(wàn)元。《決定》還規(guī)定,上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的,可以同時(shí)募集部分配套資金?! 〈饲笆袌?chǎng)普遍認(rèn)為,并購(gòu)重組與配套融資同步進(jìn)行,主要是為了提高并購(gòu)重組的市場(chǎng)效率。然而,此次征詢意見(jiàn)明確禁止借殼上市配套融資,無(wú)疑將進(jìn)一步規(guī)范借殼上市,也在某種程度上降低了殼資源的價(jià)值?! ?借殼和融資要分兩步走,不能同時(shí)進(jìn)行。"一位投行人士對(duì)記者表示,從目前的情況來(lái)看,借殼的標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)提高,主要是針對(duì)借殼資產(chǎn)的盈利能力方面,以后會(huì)趨于嚴(yán)厲。借殼完了之后,如果裝進(jìn)來(lái)的資產(chǎn)還沒(méi)有運(yùn)行比較長(zhǎng)的時(shí)間,上市公司再融資就要等一段時(shí)間。
文章TAG:什么是配套融資什么配套融資

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