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財富顧問主要做什么,理財顧問是做哪方面的工作呢

來源:整理 時間:2022-08-14 18:33:04 編輯:金融知識 手機版

“財富顧問”首先理論上他是一名顧問的角色,大白話就是提供專業(yè)建議?,F(xiàn)實情況中銀行是會有各種產(chǎn)品的考核指標(biāo),所以現(xiàn)實中又很難定義他們是真的財富顧問,準(zhǔn)備用詞應(yīng)該是XX銷售顧問,再加他們會去考一些類似AFP、CFP這些證書來增加自己光環(huán),其實就是一個理論知識和現(xiàn)實之間完全不一樣,這個不多說你懂的。

1、銀行的財富顧問是做什么?

銀行的財富顧問是做什么

這是一個很好的問題,也是很多人比較羨慕的職位。“財富顧問”首先理論上他是一名顧問的角色,大白話就是提供專業(yè)建議,其實是涉及與財富有關(guān)的領(lǐng)域,這個范圍理論上太廣了,像:風(fēng)險投資、保險、法律知識、資產(chǎn)隔離、信托等等一系列都包括,但這肯定不是一個人能干的了的活,所以銀行的財富顧問一般只涉及投資和保險。另外,現(xiàn)實情況中銀行是會有各種產(chǎn)品的考核指標(biāo),所以現(xiàn)實中又很難定義他們是真的財富顧問,準(zhǔn)備用詞應(yīng)該是XX銷售顧問,再加他們會去考一些類似AFP、CFP這些證書來增加自己光環(huán),其實就是一個理論知識和現(xiàn)實之間完全不一樣,這個不多說你懂的,

2、理財顧問是做哪方面的工作呢?

理財顧問是做哪方面的工作呢

1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標(biāo)和需求,為客戶提供理財建議;2、指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。3、針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo),4、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報告。

文章TAG:顧問理財財富財富顧問主要做什么

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